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Top Business Skills 完全攻略!生命保険の契約者名義変更プラン
PRO COURSE

完全攻略!生命保険の契約者名義変更プラン

生命保険の契約者名義を変更する「契約者名義変更プラン」。正しく理解している保険営業パーソンが少ないので、正しい理論武装をする事で法人開拓のツールになります。

契約者名義変更プランMHP
をあますことなく解説

このコースでは、名義変更プランのさまざまなスキームの中から、法人にて契約した生命保険を個人へ変更するプラン(契約者名義変更プラン、以下MHP)の提案方法について徹底解説します。

また、医療法人については医療法違反に該当する事実を知らない保険営業パーソンが多いために、医療法人の定義や医療法・厚生労働省の動向についても解説します。

「法人向け保険販売のスペシャリスト」による
人気セミナーが遂に映像化!

160名の会場が一瞬で満席となった、伝説のセミナー「名義変更プランの光と影」から3年。

折に触れてMHPについては解説をしてきましたが、この3年で保険会社の商品ラインアップや税務ルールが変更になりました。
これらを踏まえまして、3年ぶりにMHPを体系的に解説します。

なお、逓増定期保険を活用したMHPだけでなく、どの保険会社でも活用出来るMHP活用術も解説をしておりますので、逓増定期以外の商品でもMHPは対応可能です。

逓増定期保険によるMHPが扱える方は、正しい知識を習得していただき、そして逓増定期保険のMHPが扱えない方は、他商品でのMHP活用術をマスターしつつ逓増定期保険のMHPの問題点やウィークポイントを理解する事で、法人経営者への情報提供の幅が広がります。

今回は、この3年間で様変わりしたMHPと税務調査事例を交え、生々しく全てを語ります。


契約者名義変更プラン(MHP)のオンライン講座サンプル画像

このコースで学べること

契約者名義変更プラン(MHP)とは?

  • MHPの概要
  • 個人間の名義変更と法人→個人への名義変更の違い

MHPの歴史

  • 法人から個人へ資金を移せるMHPのスキームを悪用しないために

なぜ契約者名義変更プランなのか?

  • MHPのメリットとは?
  • 逓増定期保険の支払保険料損金処理ルール
  • 終身がん保険の支払保険料損金処理ルール
  • 終身医療保険の支払保険料損金処理ルール
  • 名義を変更した場合、保障や評価損、保険金給付金の課税はどうなるのか
  • 逓増定期保険の契約者名義変更プラン

MHP vs GHT

  • 逆ハーフタックスプラン(GHT)とは?
  • MHPとGHTの使い分け

脱税と租税回避行為節税の違い

  • 保険を使ったスキームは「脱税」「節税」「租税回避行為」なのか?
    • 脱税とは?
    • 節税とは?
    • 租税回避行為とは?
    • 同族会社の行為計算否認とは?
    • 過大な役員給与の損金不算入について

    MHPのリスク(税法上)

    • MHPの導入を検討する経営者の本音とは?
    • MHPの各ステージ
    • MHPの対応策

    MHPのリスク(医療法上)

    • なぜ医業経営者医療法人は名義変更プランをするのか
    • 医療法人とは?
    • 医療法人の形態
    • 医療法人の「持分」と「基金」
    • 医療法人運営管理指導要綱の「資産管理」について
    • 医療法人の禁止行為
    • 医療法人の配当類似行為としての主な例と、違反した場合の罰則
    • 医療法人経営の根底にあるもの
    • 関係事業者との取引報告業務
    • 厚生労働省医政局長 通達 「医療法人の計算に関する事項について」

    契約者名義変更プランの税務処理

    • 名義変更時の経理処理
    • 契約者貸付がある場合の名義変更について
    • 個人での受取時の課税について

    MHPのリスク対応策(税法上)

    • 名義変更時の対応策
    • 名義変更後の対応策
    • 相続人へのみなし贈与プランの仕組み

    MHPのリスク対応策(医療法上)

    • 医療法人の名義変更プランの対応策

    MHP事例

    • 名義変更の税務調査事例

    HMPセミナー参加者の感想

    莫大な提案件数・講演数を誇る講師のセミナーを
    いつでもどこでも受講できる!

    講師は「企業保険のスペシャリスト」と呼ばれ、NPO法人 全日本保険FP協会の副理事長も務める奥田雅也。
    保険営業者・税理士向けに多数の著書・業界紙連載も多数執筆しています。


    全日本保険FP協会の副理事長奥田雅也の著書


    一見、リスクが多そうに見えるMHPですが、しっかり知識を付けて経営者へ説明できるようになれば、そのリスクはかなり減らすことができます。

    保険営業のスキルアップとして、この機会にMHPをマスターしてみませんか?

    About the instructor

    奥田 雅也
    NPO法人全日本保険FP協会副理事長

    1972年大阪府生まれ。
    大学卒業後、損害保険会社に就職するも2年半で挫折。
    その後、会計事務所へ転職し、約7年間勤務した後に大手保険代理店へ転職。
    企業保険のスペシャリストとして、生命保険・損害保険を問わず提案をしてきた法人数は2,500社以上。
    うち約1,000件は医療機関。

    現在は保険代理店の経営・執筆活動・講演活動を行う傍らで、NPO法人全日本保険FP協会の設立メンバーとして、保険営業パーソンのコンサルティング能力向上に向けた資格認定機関を運営している。

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